新闻

产业研究院发表“价值链竞争力”报告 韩国虽然在研究开发和设计领域领先但中国在生产、维护、需求上具有优势提出提高竞争力的新海事战略“与友邦国家在商船、特殊船方面进行合作” 位于庆尚南道巨济市的一家大型造船厂。（图片来源：韩联社） 一项分析显示，中国造船业的整体竞争力首次超过韩国。韩国造船业近来蓬勃发展，承接一系列液化天然气(LNG)运输船订单，但也不能忽视来自中国的竞争力，仅以订单总量或特定船只订单来衡量竞争力可能会产生误判。 韩国产业研究院在13日发布的一份题为《落后于中国的造船业价值链综合竞争力和新的韩国型海事战略方向》的报告中指出，去年中国超越韩国在造船产业价值链综合竞争力上占据第一名。造船业的价值链竞争力是通过对研发(R&D)与设计、采购、生产、维护(AM)与服务、需求这五个领域进行评估，然后计算出综合得分来进行排名。韩国去年的综合得分是88.9，仅次于中国(90.6)位列第二。其次是日本(83.1)和欧盟(71.4)。研究院从2020年开始评估造船业价值链的整体竞争力。此前，韩国一直排名第一。 从各领域来看，韩国仅在研发与设计和采购方面具有竞争优势。中国在生产、维护和服务以及需求方面的竞争力要高得多。从各船型来看，韩国仅在气体运输船和集装箱船方面领先于中国。在油轮方面，中国的竞争力从2022年开始超过韩国。 研究院指出，自上世纪90年代初中期以来，中国的海军现代化努力已经持续了三十年，中国拥有东亚最大规模的海军。2015~2020年，在军舰数量上甚至超过了美国。 中国造船业的价格竞争力和质量增长得益于中国政府扶持和培育国有造船厂的战略。 以今年3月为准，从订单余量排名来看，以单一造船厂来看四家韩国企业(三星重工、HD现代重工、韩华海洋和HD现代三湖重工)占据了前四位，但按照造船厂集团来看，中国船舶集团(CSSC)排名第一。 研究院建议，应以造船业为基础，制定包括海运、船舶融资和国防在内的“韩国型海事战略”。其理由是，单个行业战略可能导致造船厂缩小商船部门，船舶融资集中在大企业的副作用。研究院表示，优化价值链的各个环节不足以增强造船业的竞争力。我们需要一个能把握全局的新海事战略，而不是只着眼于造船业的被动战略，可同时吸引友邦国家在商船和特殊船舶方面开展合作。 此前，韩国进出口银行海外经济研究所也发布了一份关于第一季度海运和造船业动向的报告。该报告中指出，今年第一季度订单量好转，但这是卡塔尔第2批L&G船订单集中的特殊情况，需要努力改进订单集中在部分船型和因人力不足导致生产系统难以稳定运转等问题。 全涩琪 记者 韩語原文:

5月27日，在首尔中区的大韩商工会议所，大韩商工会议所（大韩商会）会长崔泰源（中）、中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌（右）和日本经济团体联合会会长十仓雅和出席第八届韩中日工商峰会。 （图片来源：大韩商工会议所） 据调查，韩中日主要企业家对三国间经济合作的必要性表示认同，但对于效果各国企业家表现出微妙的看法差异。 大韩商工会议所9日发表的“对韩中日经济合作的企业意识调查结果”显示，出席上月27日在首尔中区大韩商工会议所举行的“第八届韩中日工商峰会”的181名韩中日主要企业首席执行官(CEO)均表示“三国间有必要进行经济合作”。82.4%的人回答“必须进行经济合作”，17.6%的人回答“一定程度上需要”。 从国家来看，91.3%的中国企业家回答“必须”，其次是韩国企业家(84.8%)和日本企业家(70.5%)。可见，中国企业家们最积极地感受到了三国经济合作的必要性。 对于经济合作带来的可期待的效果，各国表现出了认识差异。当被问及“韩中日经济合作的效果”时，84.8%的韩国企业家认为是搞活经济，84.8%的中国企业家则认为是稳定供应链。54.5%的日本企业家认为是搞活经济，27.3%的企业家认为是稳定供应链。大韩商工会议所解释称，这种认识差异反映了三国企业家想通过经济合作解决各国当前课题的不同期待。 这些企业家认为，为了搞活三国经济合作，最需要扩大民间层面的沟通和交流(52.9%)，其次是加强政府层面的外交合作(25.0%)、扩大技术交流(15.5%)等。 另外，三国企业家在上月27日举行的工商峰会上商定成立经济合作实务协商机制，共同努力搞活经济和促进可持续发展。 金暻郁 记者 韩語原文:

2017年被列为调查对象……2022年第10位，2023年第12位 支援生物、医疗领域新生企业进军海外的Seoul Biohub全球中心于今年4月25日在东大门区Seoul Biohub内成立。（图片来源：首尔市） 首尔市在全世界300个城市中被评为“适合创业的城市第9位”，这是自2017年首尔被列入调查对象以来的历史最高排名。 美国民间全球创业生态系统评估机构“基因创业”（Startup Genome）当地时间10日在英国伦敦发表了包含上述结果的《全球创业生态系统报告》，这是对全球100个国家300个城市从2021年7月到2023年12月进行的调查结果。 首尔的全球创业生态系统在2021年排名第16位、2022年排名第10位、2023年排名第12位，今年排名升至第9位。据评价，首尔的创业生态系统价值与2021年的54万亿韩元相比增加5倍以上，达到308万亿韩元。据统计，今年排名第一的是美国硅谷，美国纽约和英国伦敦并列第二，并列第四的是美国洛杉矶和以色列特拉维夫。全球前10名中，亚洲城市有新加坡(第7名)、中国北京(第8名)、首尔(第9名)、日本东京(第10名)等4个城市。 报告显示，首尔在5个评估项目中，在资金筹措(10分)、评估资金回收企业数量等的生态系统活动性(9分)、创意经验及人才培养(9分)、评估研究成果和专利的知识积累(9分)等4个项目中获得了好评。首尔市表示，“获得满分10分的资金筹措项目在亚洲排名第一，在全球排名第五，获得了最高水平的竞争力认可”。 评估世界领先企业数量和韩国国内市场规模等的市场进军项目从2023年的1分大幅上升到今年的7分。“基因创业”统计的首尔独角兽企业数量从去年的17家增加到今年的20家，资金回收成功的企业从去年的132家增加到今年的208家。 首尔市经济政策室室长李海宇(音)表示，“以到2030年跃升为全球TOP5创业城市为目标，首尔市将致力于打造诞生出50家世界瞩目的独角兽企业的创业生态系统”。 齐敏道 记者 韩語原文:

5月就业动向……具体原因难以查明，青壮年不求职 与去年5月相比，不求职的三十多岁人增加19%，40多岁人增加15% 5月28日下午，在仁川市政府举行的港口、航空、物流企业招聘博览会上，求职者正在进行咨询。 （图片来源：韩联社） 据调查，相当于韩国经济中坚力量的30~40多岁人中，选择“休息”的人口比一年前增加10%以上。这在受新冠疫情影响、就业受到冲击的2021年2月以来的最大增幅。 从韩国统计厅12日发表的《5月就业动向》来看，上月休息人口为233.4万人，比一年前增加了8.7万人(3.9%)，连续3个月呈增加趋势。在就业统计中，被分类为“休息”的人口指的是有工作能力，但没有生育、育儿或求职活动等具体理由，而选择不工作的人。由于没有求职意向，被分类为非经济活动人口，失业率也无法统计。 据统计，特别是在劳动市场上应发挥中坚作用的30多岁和40多岁人群中，休息的人口分别增加4.8万人和3.5万人，这比一年前分别激增19%和15.2%，是2021年2月以来经济状况因新冠疫情而急剧变化之后的最大值。统计厅雇佣统计科科长林京(音)表示，“每月不会单独调查‘休息’的原因，因此很难解释”，“可能会有工作岗位不匹配等多种因素”。统计厅每年都会对“为什么休息”展开一次附加调查，去年30~40多岁的人休息的原因大部分是“身体不好”和“很难找到想要的工作”。 另外，据统计，上月15-64岁就业人口为2494.9万人，同比增加8万人。受新冠疫情冲击，自2021年2月就业人口减少47.3万人以来，这是39个月来的最低增幅。从各年龄段来看，青年层(15~29岁)就业人口减少17.3万人，降幅最大，40多岁也减少11.4万人。60岁以上高龄就业人口增加26.5万人，带动了增长趋势。从产业来看，制造业就业人口增加3.8万人，连续6个月呈增加趋势；住宿、餐饮业也增加8万人，连续3个月增加；批发及零售业(-7.3万人)、建筑业(-4.7万人)等行业的就业人口有所减少。据统计厅分析，雇佣统计调查受佛诞日影响，节假日增多一天且雨天较多，农林、渔业、建设业等雇佣减少。 朴秀智 记者 韩語原文:

2024三星代工论坛 当地时间6月12日，2024年三星代工论坛在美国硅谷举行。 （图片来源：三星电子） 三星电子在今年的代工论坛上提出了将重点放在“客户服务”上的战略，这与过去强调以“超差距”为代表的技术竞争力形成了对比。据分析，三星认为与其与台积电(TSMC)以技术正面对决，不如利用综合半导体企业固有优势，推出顾客友好的一站式服务。能否超越英伟达、TSMC、SK海力士的三角合作备受关注。 从13日三星电子发布的消息来看，当地时间12日，三星电子在美国硅谷以“人工智能革命”为主题举行的“2024年三星代工论坛”上，主要无厂半导体公司和合作伙伴出席了会议。 值得注意的是，三星电子此次在超精细工艺竞争中暂缓了一步。三星在今年的论坛上仅表示，“(正如之前宣布的那样)计划2027年批量生产1.4纳米工艺芯片，正在保障目标性能和收率”。今年4月，TSMC将1纳米工艺的引进时间从2027年提前到2026年，但三星此次并没有迎面而上而是选择后退一步。与三星过去在业界首次公布1纳米工艺引进计划、落实2纳米工艺路线图、为“追赶TSMC”相比，此次论坛展现出不同的氛围。 关于精细工程，三星只公开了细节变化。三星电子表示，2027年将在2纳米工艺中采用背面供电网络（BSPDN）技术（制程节点SF2Z）。该技术可将芯片的供电网络转移至晶圆背面，与信号电路分离，从而简化供电路径，降低供电电路对互联信号电路的干扰。此前，TSMC曾表示将于2026年引进该技术。 三星电子作为综合半导体企业，提出了实施“人工智能(AI)一站式服务”的战略，其宗旨是充分发挥作为代工、存储器、尖端封装企业的优势。这是为了迎接快速获取和处理大量数据的人工智能时代，系统半导体和存储半导体之间的融合变得越来越重要。三星解释称，如果无厂半导体公司分别使用不同的代工、存储器、封装企业从芯片开发到生产所需的时间为100，那么使用三星的集成解决方案可以缩短到80。 有分析认为，三星之所以后退一步，是因为三星认为在代工业务上不可能再实施超差距战略。三星电子原本期待，能够在2022年比TSMC先开始量产3纳米工艺芯片，但到目前为止似乎还没有出现值得期待的订单业绩，而且与TSMC的占有率差距反而拉大。业界推测，收率等问题阻碍了发展，这可能是考虑到半导体工艺的超精细化在一定程度上达到了物理极限。产业研究院专门研究员金阳彭(音)表示，“在最尖端半导体上，由于收率和收益性都不好，所以改变了战略。这可以解释为，比起最尖端半导体，三星将集中在5~10纳米工艺上”。 有评价认为，三星电子作为替代方案提出的“一站式服务”战略能否成功还是未知数。目前，人工智能半导体设计市场实际上由英伟达垄断，英伟达已经与TSMC(代工)和SK海力士(存储器)建立了深厚的三角合作体制。三星电子相关人士表示，“该战略考虑到了各种无厂半导体公司”。 李在妍 记者 韩語原文:

中国跨境电商平台全球速卖通（阿里巴巴旗下）在韩国投放的广告。 据调查，全球电子商务市场以中国企业为中心正在快速发展。据分析，受此影响，最近1~2年韩国电商交易市场结构也在迅速重组。 从韩国经济人协会(韩经协，原全经联)17日发布的《最近5年全球电商市场现状分析报告》来看，全球电商市场规模从2018年的2.9万亿美元增长到去年的5.8万亿美元，5年翻了一番，年均增长率为14.6%，是整体零售业增长率(4.4%)的3.3倍。 值得一提的是，京东、阿里巴巴、拼多多等中国三大电商巨头在过去五年实现的年均41%的销售额增长，超过全球增长率2.8倍。其中，京东的年增长率为18%、阿里巴巴为26%、拼多多为79%。 从去年全球电子商务企业的销售额排名来看，排名第一的是美国企业亚马逊。其后是京东(中国)、阿里巴巴(中国)、拼多多(中国)、Coupang(韩国)。 中国有三家企业排名前五。 在这种趋势下，韩国电商交易市场也出现了巨大的变化。韩国消费者去年在中国电商平台的购买总额同比增长121.2%，为3.3万亿韩元，首次赶超美国平台的1.9万亿韩元。自2014年制定相关统计以来，美国平台一直居首位，去年首次落后于中国平台。 中国平台蚕食韩国市场的速度也在加快。据韩国经济人协会数据，以今年5月统计为准，韩国境内平台的月度用户数排名依次为Coupang、全球速卖通（阿里巴巴旗下）、11号街、Temu（拼多多旗下）和Gmarket。去年1月，该排名依次为Coupang、11号街、Gmarket、TMON、temu。在1~4位都是韩国企业的情况下，在不到一年半的时间里，中国企业就迅速爬升至第二位和第四位。 以2021年为起点，韩国消费者在跨境电商平台上的购买额首次超过韩国电商平台的销售额，去年这一差距达到5.1万亿韩元。去年，韩国电商交易市场规模达到历史最高值228.9万亿韩元，继中国、美国、英国和日本之后位列全球第五。 金暻郁 记者 韩語原文:

探索半导体、智能手机摆脱危机的方法 “会议每年都召开，李在镕不出席” 三星创始人李秉喆（左起）、第2任会长李健熙、第3任会长李在镕。 （图片来源：韩民族日报） 三星电子召开主要业务部门管理层参与的“全球战略会议”，为克服下半年危机制定应对措施。此前有评价称，包括去年亏损近15万亿韩元的半导体业务在内，移动、家电等主力业务也陷入苦战，该会议在这种复合危机情况下举行。三星电子能否在此次会议上取得突破备受关注，三星电子会长李在镕将不出席本次会议。 18日，三星电子在京畿道龙仁舒川人才开发院举行“移动事业部”(MX)全球战略会议。当天的会议由设备体验(DX)部门负责人、副会长韩宗熙主持，国内外共100多名高管出席，之后，生活家电(DA)事业部和影像显示事业部(VD)将于19日、公司战略部门将于20日、半导体事业(DS)部门将于25日举行会议。 三星电子相关人士就当天的会议表示，“我们了解了最近的市场动向，讨论了如何销售即将公开的折叠屏手机和智能戒指等”。三星电子将于当地时间7月10日在法国巴黎举行Galaxy Unpacked活动，公开折叠屏手机“Galaxy Z Fold、Flip6”和智能戒指“Galaxy Ring”以及Galaxy Watch 7等。 据悉，最近在人工智能(AI)市场上，“OnDevice技术”(即使不连接互联网，也可以在设备上使用人工智能功能的技术)成为话题，智能手机人工智能高度化战略也成为了议题。最近推出自主人工智能系统“苹果智能”的苹果将于今年9月推出结合该系统的iPhone16，因此三星电子移动部门非常紧张。 随着消费不振，家电事业被认为需求不如以前且竞争力下降，而负责该事业的生活家电、影像显示器事业部的战略会议将把人工智能的使用作为中心议题。三星电子一直将“人工智能家电=三星”这一框架作为营销重点。本月19日的会议也将集中讨论进一步扩散这种框架的战略。 备受关注的半导体事业(DS)部门战略会议将于25日在华城事业部举行，这是副会长全永铉担任DS部门负责人后首次召开会议。去年三星电子的半导体事业出现了近15万亿韩元的历史最大规模赤字，今年以来，虽然业绩呈恢复趋势，但在用于人工智能芯片的高带宽存储器(HBM)市场上，主导权被竞争对手SK海力士夺走。最近，每当英伟达首席执行官(CEO)黄仁勋发表有关技术验证的言论时，三星电子的股价就会出现波动。三星将在战略会议上讨论扩大在人工智能存储器市场的竞争力方案、恢复微细工程技术领导力、扩大代工市场方案等。…

韩央行报告“从中国进口中间品可拉低韩国国内产品生产成本” 海外直购等最终产品进口的趋势令人担忧 图片来源：ClipartKorea 韩国银行分析称，以中间品为中心的自华进口结构，对韩国制造业生产和就业产生了积极影响。与其他以消费品为中心的进口国不同，韩国受到了互补性对华贸易结构的积极影响。 韩国银行在24日发表的地区经济热点分析报告《自华进口增加对地区生产及就业的影响》中分析称，“与以最终消费品为中心的自华进口国不同，韩国的自华进口结构以中间品为中心，因此对韩国国内生产和就业产生了积极影响”。 该报告指出，一般来说，进口增加会对本国制造业的生产和就业产生负面影响，但与自华进口以最终产品(消费品)为中心的主要国家不同，韩国自华进口主要集中在中间品上，对制造业生产和就业产生的积极影响更大。对1995年至2019年间韩国自华进口实际增加值的估算结果显示，自华进口产品替代韩国国内产品的负面影响在统计上并不显着，而自华进口中间品在降低韩国国内产品生产成本方面的积极影响非常显着。 此外，美国、英国、法国、德国、挪威、西班牙、葡萄牙等自华进口比重较大的主要国家，制造业就业人数(截至2022年)已降至1995年的75%。虽韩国自华进口比重从1990年的3.2%大幅扩大到去年的22.2%，但去年制造业就业人数仍保持在1995年的94%的高水平。该报告估算，1995年至2019年，自华进口累计为韩国制造业创造了约为6.6万个就业岗位。以去年为准，韩国自华进口商品中，中间品占比为67.2%，是美国(31.6%)、欧洲(39.6%)、日本(39.0%)等其他国家的两倍左右。 但是，受线上海外直购等影响，最近自华进口从中间品扩大到最终产品的趋势令人担忧。韩国央行调查局地区研究支援组组长李艺琳(音)表示，“迄今为止，中韩间的贸易关系是互补的，这对韩国的经济发展产生了相对积极的影响。但需要注意的是，随着近期中国电商平台进军韩国市场，自华进口消费品增加，这可能会对韩国的制造业生产和就业产生负面影响”。 金会昇 记者 韩語原文:

釜山神仙台码头。 （图片来源：韩联社） 据调查，海外企业在美国市场通过直接投资创造工作岗位方面，韩国企业的贡献度最高。随着全球供应链重组和海外投资加速，韩国半导体出口好转对提振内需市场的效果也大幅减弱，韩国内需经济情况和美国经济情况之间的脱钩变得明显。 据美国非营利游说组织“回流倡议” （Reshoring Initiative）27日发布的23年上半年美国回流及直接投资动向报告显示，2023年上半年美国企业回归本国(回流)及海外企业直接投资(FDI)为美国市场新增就业岗位共计18.28万个(回流10.83万个，直接投资7.45万个)。投资件数方面，回流和直接投资合计为807件。 从国家来看，创造就业岗位的贡献率(比重)依次为韩国17%、英国15%、德国11%、中国9%、日本9%。据调查，韩国平均每件对美直接投资创造了393个就业岗位。在美国50个州中，“回流+海外企业直接投资创造工作岗位”最多的是肯塔基州(14%)和佐治亚州(10%)，韩国企业以肯塔基州(SK ON与福特合作法人)和佐治亚州(现代汽车)为中心创造了很多工作岗位。美国国内的“回流+直接投资创造就业岗位”2019年为9.87万个，2020年为15.63万个，2021年为24.48万个，2022年为34.37万个，2023年为36.57万个(预计)，呈增加趋势。 有分析认为，由于疫情后在全球供应链调整过程中，设备投资集中在美国，所以最近半导体产业的好转带动韩国国内设备投资等内需增加的这种联系已经破裂。虽然近日半导体周期好转，但用于制造半导体的机械的进口增加率(月度和同比)今年3月以后转为负值。NH投资证券分析师姜承元(音)预测称，“与过去不同，半导体出口的好转没能带动国内设备投资和雇佣的增加”。去年半导体行业状况恶化导致设备投资额骤减(同比-25.3%)，但在这种基数效应下，今年三星电子和SK海力士的设备投资增加率合起来也仅为15.4%(同比)。 因为出口向好、内需却陷入低迷的“二元化结构”在经历新冠疫情后，出口带动内需的效果大幅减弱。统计厅发布的出口经济情况扩散指数(在135个主要出口品目中，出口额比前一个月增加的品目的占比)显示，进入今年以来，该指数每月(截至4月)都在基准线(高于50为扩张局面，低于50则为收缩局面)以下。 以半导体为主的整体出口到今年5月为止连续8个月同比增加，但整体来看，出口商品制造(内需)方面还没有出现扩张信号。 姜承元(音)表示，“今年5月，德国和英国代表性股指刷新了历史最高值，但国民经济处于停滞状态，其中一个原因是像韩国一样，国家代表性企业在美国建厂，向美国市场销售产品，而在本国却没有发生多少投资和消费”，“韩国的内需经济情况与美国经济脱钩的趋势越来越明显”。 赵启完 高级记者 韩語原文: