和平日报，4月12日， 周恩来、李克农一行带着电台于约定时间到达川口，等候张学良派人接引入城。谁知，因天气恶劣，空气湿度大，收发报受到干扰，无法与对方取得联络，结果一直等到当晚10时仍未见来人接引。而张学良虽已飞抵洛川，也因联络中断，停在洛川等待消息。直至9日早上，天气转好，双方电台再度接通，张学良才冒着风雪亲架飞机，带着心腹大将王以哲和在其身边工作的中共地下党员刘鼎由洛川飞抵延安。
当晚8时，街面已十分宁静，周恩来、李克农一行在对方代表接引下进入延安城。
“美髯公”与张少帅真诚相待，秘密会谈取得历史性成功
延安清凉山下的桥儿沟有座天主教堂，张学良和周恩来、李克农的会谈就在这里举行。会谈是在极其秘密的情况下进行的，参加会谈的只有5人——周恩来、李克农、张学良、王以哲、刘鼎。
这是一次具有历史意义的会谈。
会谈一开始，周恩来热情地握着张学良的手说：“我就是在东北长大的。”（1910—1913年秋周恩来曾在沈阳读书。）
张学良说：“这我知道，听我的老师张伯苓说起过。”
“怎么，张伯苓也是你的老师？”周恩来颇感惊讶。
张学良笑道：“过去我抽大烟、打吗啡，就是听了张伯苓的劝告后才戒除的，从此拜张先生为师。我们可算是同师了。”
一阵笑声过后，会谈转入正题。张学良坦率地说：“我自欧洲归国以后，一心拥护蒋介石的独裁统治，相信法西斯能够救中国。可是经过几年的实际观察和周围朋友对我的谈话劝告，特别是李克农先生和刘鼎先生对时局的透彻分析，我认为我的想法是错误的。当前的中国，必须实行民权主义，才能唤醒民众。联俄、容共、扶助农工积中山先生40年的革命经验，我们不能放弃。不过，关于争取蒋介石参加抗日阵线的问题，我和你们有不同的看法，在洛川已经和李克农先生谈过，意见未能达成一致，所以特别约请周先生当面谈一谈。”
周恩来说：“好嘛，多接触接触，双方就会多了解，多谅解。”
接着，双方就一系列问题展开了会谈。（ 雨林 编辑 。 史海回眸）