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忠利保险集团 （“Generali”）今天放置了 新的 2 级头衔 以欧元计价，到期日为 2035 年（“新证券”），根据忠意集团可持续发展债券框架以“绿色”形式发行。该运营符合忠意集团对可持续发展的承诺。

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I 新标题 与 Generali 于 7 年 2025 月 1,500,000,000 日宣布的现金回购要约同时发行，其中 (i)“4.596 欧元 1140860534% 固定浮动利率永续票据”(XS1,000,000,000)，(ii)“4.125 欧元 1062900912%”。固定利率票据 (XS350,000,000)”和 (iii) “6.269 英镑 0257010206%。固定浮动利率永续票据”（XS500.000.000）（统称“票据”），目的是回购本金总额不超过 17.00 亿欧元的票据。回购要约将于 13 年 2025 月 XNUMX 日下午 XNUMX 点（欧洲中部时间）结束。

在新证券的配售阶段，从 2,1 多家高度多元化的机构投资者那里收集了总额达 4 亿欧元的订单，是报价的 180 倍多，其中包括大量具有绿色/SRI 授权的基金。

L“发射 引起了国际投资者的浓厚兴趣，占订单量的92%以上，证实了集团在市场上的良好声誉。大约 34% 的头衔授予法国，31% 授予英国和爱尔兰，10% 授予德国，其次是意大利（约 8%）和比荷卢克斯（BeNeLux）约 8%。

I 发行条款 新标题如下：

• 发行人：Assicurazioni Generali SpA
• 预期发行评级：Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉）
• 金额：500.000.000亿欧元
• 发布日期：7 年 2025 月 XNUMX 日
• 结算日：14年2025月XNUMX日
• 截止日期：16 年 2035 月 XNUMX 日
• 优惠券：年利率4,083%，每年拖欠支付
• 第一张息票除息日：16年2025月XNUMX日
• 发行价：100%
• 上市：卢森堡证券交易所、ExtraMOT

巴克莱银行爱尔兰有限公司、法国农业信贷银行、汇丰欧洲大陆银行、ING Bank NV、Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA、摩根士丹利国际公司和裕信银行有限公司担任联席牵头经办人和簿记管理人。

忠利集团首席财务官 克里斯蒂安·博林，他宣称：“发行第八只绿色债券是集团可持续发展之旅的又一步。市场的良好反响体现了忠利作为保险公司、资产管理公司和负责任投资者的认可。该交易还延长了我们外债的平均寿命，这与我们管理债券到期状况的主动方法一致“。

忠利集团

Generali 是保险和资产管理领域的全球主要参与者之一。该集团成立于 1831 年，业务遍及 50 多个国家，到 82,5 年总保费收入将达到 2023 亿欧元。该集团在全球拥有 82 万名员工和 70 万客户，在欧洲处于领先地位，在亚洲和拉丁美洲的影响力日益增强。忠意集团战略的核心是致力于通过创新和个性化的解决方案、卓越的客户体验以及全球数字化分销能力，成为客户的终身合作伙伴。集团将可持续发展充分融入所有战略选择中，旨在为所有利益相关者创造价值，建设一个更加公平和有韧性的社会。